Эсти, счастливый, направлялся прямиком к стадиону. Путь его лежал через Светлый Лес. Молодой тренер уже представлял, как победит очередного лидера гима. Ещё бы: эволюционировавший Арбок внушил оптимизм своему хозяину. Теперь он не сдастся. Ни за что! Но кое-что тревожило тренера. У него до сих пор не было водяного покемона. «Нужно срочно поймать хотя бы Сквиртла или Тотодайла». Эсти очень беспокоился, что ему понадобятся водяные покемоны против покемонов-насекомых, которыми владеет Багси – лидер следующего стадиона, куда направлялся Эсти.
Хондум медленно брёл следом. Кажется, он немного устал. Да, день выдался не из лёгких. А чтобы добраться до стадиона нужно будет идти ещё очень долго. Тяжело вздохнув, тренер присел. Ещё один день подходил к концу – солнце медленно клонилось к линии горизонта. Нужно было искать место для ночлега. Осмотревшись, Эрнест понял, что на дороге ночевать - не самый лучший выбор, поэтому направился прямиком в лес. Тёмный покемон медленно последовал за хозяином. Пока они шли, им навстречу не попалось ни одного покемона. Это немного ослабило веселье молодого тренера.
- Ну что, Хондум, отдохнём?
Покемон-пёс посмотрел на тренера и медленно кивнул. Эрнест улыбнулся. Всё-таки хорошо, что они с Хондумом друзья. Покемон улёгся на землю и закрыл глаза. Эсти встал и бросив покебол, сказал:
- Квилава, выходи!
- Квилава, - сказал покемон. Затем удивлённо посмотрел по сторонам, не понимая, зачем его вызвали.
- Квилава, помоги мне собрать веток, хорошо? – спросил тренер.
- Кви, - сказал покемон, убегая в лес. Очевидно, выполнять приказ тренера. Эсти тоже принялся за дело. Вскоре, оба принесли столько веток, что можно было не то, что костёр – факел покемон-соревнований зажигать. – А теперь, Квилава, подожги-ка нам всё это.
Покемон послушно испустил языки пламени, поджигая ветки. Вскоре, Эсти и Квилава с Хондумом вместе грелись близ огня. Спать пока не хотелось Жаль, что Эсти путешествует один, но с другой стороны, он не очень расстроен этим. Главное, что у него есть покемоны.
Вдруг какая-то тень легла прямо на Квилаву. Обернувшись, тренер и покемоны увидели нечто. Это, конечно же, было очень страшно. Ночь уже давно захватила тьмой светлый лес. И теперь, в этой черноте силуэт Урсаринга смотрелся угрожающе. Эсти даже не успел подумать о том, что чаще всего Урсаринги водятся в горах. Вскочив на ноги, тренер приказал:
- Квилава, давай дымовую завесу.
Покемон послушно напустил дым. Однако, не только Урсаринг, но и Эсти с Хондумом потеряли ориентацию в пространстве.
- Квилава, а теперь атакую Урсаринга  пламенным колесом.
Теперь можно было заметить, как зажглись огни на спине Квилавы. Дымовая завеса начала тихо расплываться по воздуху. Дым рассеялся как раз в тот момент, когда Урсаринг одним мощным движением откинул покемона Эсти в сторону. Пламенное колесо не выполнило своей задачи. «Хорошо, пусть так» - подумал тренер.
- Квилава, не сдавайся!
- Кви, квилава.
Квилава быстро поднялась на ноги, со злобой глядя на противника. Огни не её спине загорелись ещё сильнее. Казалось, что весь лес видит этот огонь. Урсаринг же, подняв лапы к небу грозно зарычал, демонстрируя свою силу. Эсти судорожно сглотнул, пытаясь применить такую атаку, которая не будет отбита этим мощным зверем.
- Дублирование, Квилава! – скомандовал Эсти. Покемон послушно скопировал сам себя, окружив тем самым противника. Урсаринг принялся изумлённо оглядываться, пытаясь понять, где настоящий покемон. – А теперь, атакуй его тлеющим углём.
Сразу все Квилавы помчались на покемона. Но только одна, настоящая, смогла тяжело ударить его в спину. Пошатнувшись, Урсаринг свалился на землю.
- Отлично. Теперь, Квилава, давай снова пламенное колесо!
Покемон, отскочив в сторону, свернулся колесом и покатился с огромной скоростью прямиком на наполовину поверженного врага. Крепко влепив Урсарингу по голове, Квилава отскочил в сторону. Поднявшись, покемон с ужасом озирался по сторонам, затем, грозно рыча, отошёл в сторону и скрылся в зарослях. Оставалось надеяться, что этот покемон сюда не вернётся.
Квилава потушила огни.
- Молодец, Квилава, ты хорошо поработала, - похвалил Эсти своего покемона.
- Квилава, - ответил ему покемон. Было видно, что он тоже очень доволен собой.
- Я не ожидал, что ты так быстро освоишь дублирование. – Тренер был действительно очень удивлён. Квилава не так давно эволюционировала, чтобы изучать  TM & HM атаки. Значит, у неё довольно хороший опыт.
Расстелив спальный мешок рядом с огнём, Эсти прилёг, всматриваясь в звёзды. Рядом лежал Хондум, на коленях улёгся Квилава. Но Эрнест очень опасался возвращения Урсаринга, поэтому, время от времени всматривался в темноту леса, стараясь разглядеть в них угрожающий взгляд. В конце концов, так ничего и не увидев, тренер уснул.
Проснулся Эсти от грозных криков Квилавы. Быстро вскочив, парень обвёл взглядом вокруг. Остановившись взглядом на том месте, где стояла Квилава, тренер пошатнулся. Слишком невероятным казалось это зрелище.
Огромный Скармори с любопытством осматривал маленького покемона. Хондум прятался за спиной птицы, боясь пошевелиться. Даже его поразил размер покемона-птицы. Квилава же, смело зажгла огни на спине. Заметив это, Скармори вскинул клюв к небу и грозно закричал.
- Квилава, напусти дым! – закричал Эсти.
Покемон послушно выдохнул дымом. Даже Эсти ничего не увидел. Но, как оказалось, Скармори был не так прост – одним взмахом металлических крыльев, он разогнал завесу дыма. Квилава пошатнулась. Даже она не ожидала этого.
- Квилава, быстрая атака. Ударь его!
Покемон быстро помчался навстречу птице. Было видно лишь, как в разных местах время от времени появляются огоньки, горящие на спине покемона. Но и тут Скармори не растерялся, поднявшись в воздух. Квилава в нерешительности остановилась.
- Используй огонь, чтобы подняться! – приказал тренер. Квилава, направив огонь в землю, начала медленно подниматься в воздух. Оказавшись напротив Скармори, который, казалось, был очень удивлён, Квилава выпустила в него тлеющие угли.
- Молодец. Квилава, быстро вспрыгни на него, пока не упала.
Квилава, которая, казалось, уже начала опускаться вниз, быстро пустила в землю очередную струю огня. Поднявшись выше Скармори, она быстро прыгнула ему на спину, обездвижив крылья.  Как не старался покемон вырваться, он получал лишь порции огня, углей и дыма прямо в морду. Наконец, смерившись, он упал на землю.
Квилава, не отпуская крылья, стала ждать команд хозяина.
- Сделай страшную морду, а после пламенное колесо! – приказал Эсти. Квилава, быстро вскочив на землю, состроила такую морду, что даже по Эсти пробежал холодок. Скармори, изумлённый и испуганный, не мог пошевелиться. А тем временем, Квилава, хорошенько разогнавшись, свернулась в колесо и помчалась прямиком на противника. И только Скармори опомнился, как сразу в него врезалась горящая Квилава. Удар сразу лишил птицу каких-либо сил.
- Молодец, Квилава! Покебол, лети!
Белый покебол , забрав себе Скармори, стал напряжённо мигать кнопкой.
Наконец, он погас.
- Ура! – вырвалось у тренера, но тут же он замолчал. Квилава, загоревшись белым светом, начала расти на глазах. «Эволюция,» - восторженно подумал тренер. Спустя пару секунд, свет погас. А прямо напротив Тренера возвышался Тифложн. Подбежав к своему новому покемону, Эсти крепко обнял его. Столько радости он никогда не чувствовал. Ещё один новый покемон, ещё одна эволюция! Здорово.
- Назад, Тифложн, ты отлично поработал.
Хондум радостно посмотрел на тренера – он тоже был очень рад.
- Ну что ж, видимо, нам теперь прямая дорога к стадиону Багси!